轩辕3819年（宋宁宗嘉定元年，金章宗泰和八年，西历1208年）金章宗死，群臣迎霍王完颜从彝即帝位。
同年秋，蒙古攻西夏，直抵中兴府城下，金军援夏，迫使蒙古退军，夏襄宗李安全将公主嫁与金援夏统帅独吉思忠；
轩辕3823年（宋嘉定五年，金桓宗大安四年，西历1212年）蒙古大将哲别袭破金边防――乌沙堡；
轩辕3826年（宋嘉定八年，金大安七年，西历1215年）春，蒙古借口金救援西夏，大举南下伐金，攻破西京大同府，成吉思汗亲率蒙军主力击溃金军抵抗，陷宣德府，又破居庸关，进逼中都；
春末，西夏出兵草原，袭蒙古后路，蒙古被迫退兵；金夏重申联盟；
轩辕3827年（宋嘉定九年，金崇庆元年，西历1216年）蒙古宣称攻夏，以部分兵力进袭夏境，使西夏不敢出兵。蒙军主力再次南下攻金；金引诱蒙古深入腹地决战，双方力竭退兵；
同年秋，金有感于长城无力阻挡蒙古大军，中都周边无险可倚，在中都方圆二十里内大量兴建卫城，并在卫城附近设置了望哨；
轩辕3829年（宋嘉定十一年，金崇庆三年，西历1218年）卫城建设完工，在以后数次蒙古南下中，作用明显；
其间，蒙古逐年南下攻掠；
南宋群臣有感金屡次被蒙古侵袭、实力大损，纷纷上书请求乘机北伐，主和派史弥远压制众议，暗中与金达成协议：减岁币之半，宋金永世友好；
轩辕3837年（宋理宗宝庆二年，金绍德四年，西历1226年）成吉思汗亲率蒙古各部南下，幼子拖雷留守草原，其余三子随军；蒙军在宣化之战中大败金军，突破中都卫城防线，围攻中都月余未下；木华黎率军阻西夏援军于河套；
八月，成吉思汗在亲临一线观察地形时为金军埋于地下的震天雷所炸身亡；
中都城下，成吉思汗死讯传到，诸子商议即位人选（统军主将），察合台以出身不明讥讽术赤，术赤盛怒之下，杀死察合台；察合台部将领兵攻击术赤所部，窝阔台调解无效，术赤于乱军中被杀；蒙古开始撤军；
中都城内金军及驻扎在附近的勤王军乘乱出击，一举击溃窝阔台部，三部残余人马撤往草原；拖雷抢先称汗，窝阔台由于势力淡薄，被迫退守漠南；
术赤子孙与察合台子孙相互攻杀，拖雷企图兼并二部，为窝阔台联合察合台部所算，实力大损，拖雷重伤；蒙古诸部分裂，察合台部终被窝阔台兼并；<
（序――前部背景（1））[1/2页]