常县刘生家境贫寒，因父亲早逝，自幼便与母亲相依为命，刘母终日操劳，依靠针线活供刘生读书，生活可谓艰辛不已，直到刘生考中秀才，在私塾做了教书先生，二人生活才算勉强度日！
这年，又到乡试之期，刘生辞别母亲，再次踏上省城之路，因盘缠不多，沿途皆是风餐露宿。
一日，刘生行至一片荒野时，眼见天色已晚，前方又有一破庙屹立，便匆匆入内，准备在庙中留宿一晚。
庙宇年久失修，已是破败不堪，居中神像尘埃密布，隐约可见其面容依旧不怒自威，刘生一番收拾，和衣而眠。
迷迷糊糊睡至夜深，天空电闪雷鸣，狂风大作，竟下起了倾盆大雨，不知又过多久，庙中陡然传来一声巨响将刘生惊醒，刘生起身一看，发现庙宇低洼处满是积水，神像在暴雨的冲刷下已轰然倒塌。
突然，神像倒塌处似有一道光芒闪过，在黑夜中格外显眼，刘生一惊，上前瞧去，坑内竟有一个巴掌大小的木匣子，或因雨水渗透浸泡，时日一长，这匣子已是腐烂不堪，露出盒内的一枚古镜。
只见这古镜古朴无奇，似铜非铜，似铁非铁，却异常坚硬，镜面光滑明亮，清澈如水，刚才发出的光芒正是映射的闪电之光，镜面背后几行小字，道出古镜来及，此乃魔物，非善人不可持有。
刘生不知所谓魔物，却料想此镜不凡，心中一喜，将其拾起，看着镜中自己温文尔雅，刘生欣然一笑，藏于怀中，再看天际已有一丝泛白，刘生无心睡眠，等至雨停方才继续赶路。
……
此番乡试，科举内容不难，一如往年，刘生都能对答如流，可刘生依旧寝食难安，屡试不中，已让刘生有些意乱。
果然，到那张榜之日刘生再次落榜，刘生满目失落，心灰意冷，一人跌跌撞撞出了城门，沿河而行。
沿途芳草萋萋，人烟寥寥，刘生忽然听到前方有人高谈阔论，嬉笑不止，放眼望去，河边一凉亭处有几个书生正推杯换盏，举杯对饮。
刘生本无心停留，可当听到有人提及先前乡试和自己名字时不由脚步一停，凝神侧耳倾听下，这才得知，近年几次乡试，自己皆已中举，只因自己出身寒门，无权无势，才被别人换了名额，此次名额正是被其中一人夺去。
刘生勃然大怒，自己寒窗苦读十余载，就为那榜上有名时，不曾想科举考试竟也有人徇私舞弊，顶替自己，想罢，就欲与那几个书生对质，可转念一想，此地人迹罕至，故而几人才会肆无忌惮说起，自己出去后，几人定然不会承认，于是沿路返回，准备击鼓申冤。
来到府衙，刘生如实将刚才听来之事告知，请求知府做主，不曾想知府听闻此言一声冷哼，喝斥刘生妖言惑众，无理取闹，命人将刘生杖责五十，打得刘生皮开肉绽奄奄一息方才让人将其丢出府外。
刘生这才知晓知府也是一丘之貉，心中愤恨难当，面如死灰，拖着重伤之躯本想投河自尽，可念及自己死去家中年迈老母无人照料，只得悲愤欲绝，摇头作罢，忍着疼痛往家赶去。
可当回到家中，发现屋内腐臭弥漫，母亲横卧在床，竟已死去多时，床边有封书信，寥寥几句却满纸泪迹，信中虽告知刘生自己因病去世，却饱含不舍与无奈。
刘生认得，这正是母亲字迹！
想到母亲被疾病缠身，奄奄一息却落泪写信的情形，刘生心如刀绞，匍匐在床沿，伤心欲绝，痛哭不止。
哭了一阵，刘生失魂落魄从屋中走出，前往集市为母亲置办后事，途经一个药铺，被一药郎拦住，询问其母病情如何！
刘生与这药郎相识，如实将母亲已死的消息告知。
药郎一声叹息，摇头道：“刘母所患疾病，并非绝症无可医治，当日她说回村借些钱财再来抓药，却不想再无音讯，如今听闻已是阴阳相隔！”
刘生心神一颤，一番询问这才明白母亲是因无钱医治，活活被疾病折磨而死。
刘生泪如雨下，泣不成声，辞别药郎，买了所需之物，匆匆回到家中，再次看到母亲挣扎死去的模样，心中悔恨与自责交织。
这一瞬间，刘生突然心生憎恨，恨意滔天，恨苍天无眼，让母亲身患疾病，恨官场，官官相护，剥夺自己举人之名，更恨同村人世态炎凉，薄情寡义，睁眼看着母亲无钱医治而死。
刘生咬牙切齿，满目怨毒，恨不得将所恨之人尽皆屠戮，以慰母亲在天之灵。
就在这时，刘生怀中突然冒出一股股黑气直往七窍钻去，刘生大惊，慌忙拿出怀中之物，只见破庙拾来的古镜镜面不断有黑气升起，翻滚交织成一条条蛇状扑向自己，刘生吓得魂飞魄散，正欲扔掉古镜，不想那黑气却戛然而止，恢复如初，仿佛先前发生的一切皆是幻觉，再看古镜，镜中之人似乎变得有些狰狞……
这夜，刘生屋内传来一声声厉啸，又如野兽低吼，半刻之后，屋门打开，月光下一面目狰狞丑陋，周身黑气萦绕的怪物从中走出，直奔村落。
次日，有人发现村内人畜尽皆被屠戮一空，村民鲜血更是被吸食殆尽，令人毛骨悚然，于是赶紧报知官府，官府来查，断定此乃妖魔所为，已非常人可敌，全县悬赏，请求江湖术士降妖伏魔。
不久，一年过半百的高僧进入村内，一番查探后来到刘生屋子，当看到刘生死去的母亲和那封书信，似有所悟，一声叹息，人人心中皆有一佛，一魔，佛灭，才魔现……
常县人氏刘武乃一佃农，平日依靠苦力种地为生，日出而作，日落而息，只是近来县内突然有一妖魔肆虐，为祸百姓，导致人人自危，惶恐不安，更有甚者，已是日日闭门不出。
刘武家中尚有妻儿老小，加上徭役繁重，不敢过久在家闲暇，每日出门携刀防身，依旧胆战心惊，小心翼翼。
这日，已是日跌之时，刘武正在田间劳作，忽然发现不知何时，远处山脚有两人在不断打斗，再看二人所处位置竟是自家庄稼
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