话说天下大势，分久必合，合久必分。
唐末群雄纷争，并入于隋。及隋之后，南北朝十六国分争，又并入晋。晋安帝废刘裕而自立，一统江南。后来元帝中兴，传至武帝，遂分为三国。推其致乱之由，殆始于晋惠帝食肉糜。
惠、武之时，晋统衰落，宦官酿祸，国乱岁凶，四方扰攘。因庙堂之上，朽木为官；殿陛之间，禽兽食禄。狼心狗行之辈，汹汹当朝；奴颜婢膝之徒，纷纷秉政。以致社稷丘墟，苍生涂炭。
归命侯孙皓建立东吴帝国，定都建康，翌年击溃晋朝远征军。
晋武帝司马炎禅位于陈留王曹奂，改国号为魏。然而司马氏势力仍在，司马昭之心路人皆知。
两年后，在姜维的拥立下，安乐公刘禅于西川建立汉帝国，益州守将邓艾及子邓忠不敌，从阴平小道翻山才得以逃脱。
魏齐王曹芳年间，大将军曹爽发动高平陵政变，用计夺了司马炎的兵权，后者只能在家装病避祸。曹家正式控制魏国实权，曹芳殒后托孤于曹爽辅佐魏明帝曹叡。
曹睿早亡，又托孤于曹爽和司马炎辅佐文帝曹丕。
姜维、杨仪、费祎于五丈原摆设七星灯法阵，却因魏延不慎踢翻主灯，召唤出了上古英灵—卧龙，并附身于姜维爱徒诸葛亮身上。此后诸葛亮与魏延一直关系微妙。
司马炎病重后魏国起用司马懿以抗衡诸葛亮，两国在祁山一线先后六次交锋。魏国司徒王朗于两军阵前心脏病突发，被诸葛亮一席粗鄙之语给骂活了。
又数年，吴大帝孙权自降为吴王，对魏国称臣。夷陵之战后，昭烈皇帝刘备退位，任汉中王。
山阳公刘协经过三次推辞，终于接受魏文帝曹丕禅让，是谓汉献帝。然而他面临着与魏国开国皇帝、陈留王曹奂一样的处境，曹氏专权犹在，魏王曹操以丞相总揽军政。
刘备遭到同宗刘璋迫害，失去了益州地盘只能退往荆州。在路过落凤坡时召唤出了凤雏—庞统，却因为张飞的呵斥只当了个县令。没过几年荆南四郡纷纷独立，刘备只得率部投靠孙权。
三国鼎立的局势至此瓦解，群雄割据的时代即将到来。
曹操感化了华容道守将关羽，由此进兵长江北岸，与南岸赤壁的大都督周瑜对峙。赤壁大战后，曹操军力大为扩充，回师经营北方去了，中途刘表叛变霸占了荆州。
刘备从江夏带了十万百姓来到新野，诸葛亮觉得这人实在是带不动，便往隆中茅庐隐居。刘备又三次登门拜访，第一次遭到当面回绝然后诸葛亮睡着了，后两次诸葛亮干脆不在家。
这之后的几年里，南方孙权和刘表争夺江夏，荆州刘备心情郁闷消瘦的大腿都没肉了，而北方一个姓袁的家族陡然兴起，三兄弟通力协作使曹操退出河北，曹操的儿媳妇都跟袁熙跑了。至袁绍在官渡击败曹操时，已有青幽并冀四州之地。
刘关张兄弟三人在古城分别，刘备北上投奔袁绍去了，关羽凭借诛文丑斩颜良的功劳成功获得曹操的offer，张飞则在古城周边落草当起了山贼这份有前途的职业。
前吴国大皇帝孙权退居二线，由孙策继位。策执政期间，江南各郡县纷纷独立，不接受孙家统治，其中就有当年在祁山被诸葛亮骂活的王朗，他现在是会稽太守，世居东海之滨。
曹操退守中原，此时蛰伏多年的刘备和关羽张飞重新聚首，占领了徐
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